Evidencia: La crisis financiera inició en agosto de 2019, y no después del COVID-19. Entre otras cosas, la crisis de coronavirus es una cortina de humo manufacturada con precisión asombrosa para ocultar el colapso del sistema económico de casino del cártel bancario internacional. En este artículo, Pam Martens y Russ Martens, de Wall Street On Parade, nos muestran la evidencia.
por Pam Martens y Russ Martens
En el “Informe de Supervisión y Regulación” más reciente de la Reserva Federal sobre las grandes compañías tenedoras de bancos que “supervisa”, la Fed continuó sus intentos de perpetuar la mentira de que “La industria bancaria entró en 2020 en una posición financiera saludable” y que simplemente se ha desmoronado como resultado de la pandemia de COVID-19. Esa narrativa se basa en el mismo castillo de naipes endeble mediante el que el New York Times y Andrew Ross-Sorkin construyeron la narrativa de que los megabancos de Wall Street no fueron responsables del colapso financiero de 2008.
La Fed está desesperada por promover esta narrativa para evitar que un nuevo Congreso celebre audiencias el próximo año sobre por qué la Fed, por segunda vez en 12 años, tuvo que participar en los billonarios rescates bancarios de Wall Street después de tranquilizar al Congreso durante años. El sistema financiero estaba bien cuando la Reserva Federal aflojó o revocó reformas como la Regla Volcker. La Fed necesita que prevalezca esta narrativa para encubrir su propia supervisión negligente de los gigantescos bancos.
Dependiendo de la composición del Congreso el próximo año, esas audiencias podrían traer consigo no solo una restauración de la Ley Glass-Steagall (que prohíbe que las casas de comercio en Wall Street se combinen con bancos que toman depósitos asegurados por el gobierno federal), sino que también podrían poner fin a la capacidad de la Fed de supervisar negligentemente a los grandes bancos con una mano, mientras que los rescata con la otra mano, utilizando el dinero que crea de la nada. (La Fed informará su último recuento del balance hoy a las 4:30. Se espera que sea cerca de $ 7 billones de los $ 6,7 billones de lo que era exactamente hace un año. El crecimiento en el balance de la Reserva Federal se produjo como resultado de los esfuerzos para apuntalar los bancos de Wall Street).
En agosto del año pasado, la Fed sabía, o debería haber sabido (ya que tiene cientos de personas monitoreando los mercados de la Fed de Nueva York) que se estaba gestando una gran crisis bancaria. Aquí está la línea de tiempo:
El 8 de agosto, Reuters informó que la cantidad de bonos gubernamentales en todo el mundo que tenían rendimientos negativos había “aumentado a un máximo histórico de $ 13,2 billones”. Este fue un aumento del 13.4 por ciento de solo un mes antes. Las entradas grandes y rápidas a los bonos del gobierno, que reducen el rendimiento, indican un vuelo hacia la seguridad, ya sea desde una crisis cervecera o una recesión económica, o ambas.
El 14 de agosto, el Wall Street Journal informó que “los inversores continuaron su carrera en las acciones bancarias, enviando las acciones de algunas de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos a la baja bruscamente tras la última señal de problemas para la economía de Estados Unidos”.
Ese día, 14 de agosto, el Dow Jones Industrial Average había caído 800.49 puntos, o 3.05 por ciento, pero las acciones de dos de los bancos más grandes de Wall Street, JPMorgan y Citigroup, superaron significativamente esas pérdidas. JPMorgan Chase perdió 4.15 por ciento en el día, mientras que Citigroup cedió 5.27 por ciento.
También el 14 de agosto, por primera vez desde el inicio de la crisis financiera en 2007, EE.UU. experimentó una inversión de la curva de rendimiento, y el bono del Tesoro a 2 años rindió más que el bono a 10 años. Los observadores del mercado lo ven como un presagio de una recesión inminente.
También es notable que el 14 de agosto, el Financial Times informó que Alemania, la economía más grande de Europa, se había contraído en el segundo trimestre y su crecimiento anualizado fue ahora el más lento en seis años.
El 15 de agosto, los analistas de Zacks Equity Research escribieron lo siguiente: “Ha pasado aproximadamente un mes desde el último informe de ganancias de JPMorgan Chase (JPM). Las acciones han perdido alrededor de 8.1 por ciento en ese período de tiempo, por debajo del rendimiento del S&P 500”.
JPMorgan Chase es el banco más grande de los EE.UU. Cuenta con más de $ 1.6 trillones en depósitos para empresas y madres y pops en todo Estados Unidos. El 16 de septiembre de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que había acusado a tres de los comerciantes del banco por convertir su escritorio de metales preciosos en una empresa criminal del crimen organizado. Los comerciantes del banco, por primera vez en la historia, fueron acusados bajo el estatuto RICO, que generalmente se usa para acusar a los miembros del crimen organizado.
Eso sería una mala noticia para cualquier banco. Pero si ya eres un delincuente con tres cargos encima, como JPMorgan Chase, entonces esa es una noticia terrible. En 2014, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó al banco de dos cargos por delitos graves por la forma en que manejó la cuenta comercial de Bernie Madoff, un traficante de esquema Ponzi durante décadas. El banco dijo a las autoridades del Reino Unido que creía que Madoff estaba ejecutando un esquema Ponzi, pero no compartió esa información con las autoridades estadounidenses. En 2015, el banco, junto con otros bancos mundiales, fue acusado de un cargo de delito grave por su papel en la manipulación de los mercados de divisas. JPMorgan Chase se declaró culpable de los tres cargos de delito grave.
Aparentemente, la Fed no vio ningún patrón aquí y permitió que el presidente y CEO Jamie Dimon continuara dirigiendo el banco con tres cargos de delitos graves y los cargos de crimen organizado sin precedentes del año pasado.
El mismo día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara los cargos de RICO, la Fed comenzó una intervención sin precedentes en el mercado de préstamos de recompra como resultado de la falta de liquidez que había llevado las tasas de préstamos a un día de alrededor del 2 por ciento al 10 por ciento en un día. Para el 6 de enero, la Fed había admitido que había hecho más de $ 6 billones acumulados en préstamos de recompra de emergencia a las casas comerciales en Wall Street. Eso fue semanas antes de que ocurriera el primer brote de coronavirus en los Estados Unidos.
Para las intervenciones de la Fed a partir del 17 de septiembre de 2019, vea nuestra serie en en este enlace.
Por qué el coronavirus no es la verdadera causa del colapso financiero que se aproxima
Fuente:
Wall Street On Parade — Evidence Suggests U.S. Financial Crisis Started on August 14, 2019.
